Contractele futures Dow Jones au scăzut vineri devreme, împreună cu futures S&P 500 și futures Nasdaq înainte de raportul de vineri privind locurile de muncă din februarie. SVB Financial a continuat să scadă joi, după ce a declanșat o vânzare a acțiunilor bancare care a lovit piața mai largă.
X
Oracol (ORCL) și Ulta este frumoasa (Ulta) Venituri declarate cu întârziere.
Câștigurile bursiere au scăzut drastic joi, deoarece întrebările despre sănătatea financiară a băncilor au ieșit brusc în prim-plan. S&P 500 și Nasdaq au scăzut la niveluri importante de suport.
Pe măsură ce stocurile bancare au scăzut SVP Finanțe (SIVB), societatea-mamă a Silicon Valley Bank, a fost afectată de titlurile negative în timpul criptobancii cu probleme lungi. Capitala Silvergate (Și) va fi închis. banca Americii (BAC), JP Morgan Chase (JPM), fântâni Fargo (WFC) și Charles Schwab (Negru) au fost printre cei mai mari perdanți.
Acțiunile SIVB au scăzut în ultimul timp, pe măsură ce temerile de o mutare bancară au crescut.
Investitorii ar trebui să rămână prudenți, așteptând ca rallyul pieței să demonstreze o putere reînnoită.
Venitul principal
Acțiunile ORCL au scăzut cu 4% peste noapte, după ce Oracle a depășit câștigurile, dar câștigurile au scăzut. Acțiunile Oracle au scăzut cu 5,9%, până la 81,75 joi, scăzând sub limita de 50 de zile. Stocul funcționează de la o bază adâncă cu mâner la 91,32 puncte de cumpărare.
Acțiunile ULTA au scăzut cu 2% în acțiune extinsă. Ulta Beauty a depășit vizionările privind veniturile și câștigurile, dar indicațiile pentru același magazin au fost mai mici. Retailerul de produse de frumusețe a scăzut joi cu 0,8%, până la 519,93, chiar sub limita de 21 de zile. Nu există un punct de cumpărare clar pentru acțiunile ULTA.
Declarație de Lucrări
Departamentul Muncii va publica raportul privind locurile de muncă din februarie la 8:30 a.m. ET. Economiștii se așteptau să vadă salariile non-agricole să crească la 223.000, o mare încetinire față de 517.000 din ianuarie, dar acesta ar fi totuși un început de an dur de două luni. Rata șomajului este de așteptat să atingă un minim din 53 de ani de 3,4%. Câștigul orar mediu ar trebui să crească cu 0,3%, dar câștigurile salariale anuale ar trebui să fie de 4,7%.
Joi, Laborismul a anunțat că cererile inițiale de șomaj au crescut cu cel mai mare număr din decembrie decât se aștepta. Challenger, Gray & Christmas au raportat că planurile de concedieri anunțate au început cel mai mult într-un singur an din 2009.
Raportul privind locurile de muncă din februarie, împreună cu raportul privind inflația IPC de săptămâna viitoare, ar putea bloca așteptările pentru o creștere a ratei de jumătate de punct pe 22 martie.
Dow Jones Futures Today
Contractele futures Dow Jones au scăzut cu 0,7%. valoarea justă. Contractele futures S&P 500 au scăzut cu 0,7%, iar cele futures pe Nasdaq 100 au scăzut cu 0,45%.
Randamentul Trezoreriei pe 10 ani a scăzut cu 10 puncte de bază, la 3,82%. Randamentul pe 2 ani a scăzut cu 11 puncte de bază, la 4,79%.
Contractele futures pe țiței au scăzut ușor.
Raportul despre locurile de muncă din februarie va influența cu siguranță futures Dow Jones, randamentele trezoreriei și așteptările de majorare a ratelor Fed.
Amintiți-vă că acțiunea peste noapte în contractele futures Dow și în alte părți nu se traduce neapărat în tranzacționare efectivă în următoarea sesiune obișnuită a pieței de valori.
Raliul bursei
Joi, creșterea cererilor de șomaj a dus la un început bun recul pieței de valori, dar îngrijorările bancare s-au atenuat curând. Indicii majori s-au deteriorat constant și s-au încheiat la minimele sesiunii.
Media industrială Dow Jones a scăzut cu 1,7% la tranzacționarea bursieră joi. Indicele S&P 500 a scăzut cu 1,85%, în timp ce acțiunile SIVB, Prima Banca Republicii (FRC) și Schwab a fost cel mai mare învins. Compozitul Nasdaq a scăzut cu 2,05%. Russell 2000, cu capitalizare mică, care are o mulțime de componente financiare, a scăzut cu 2,8%.
Prețurile țițeiului american au scăzut cu 1,2%, până la 75,72 dolari pe baril.
Randamentul trezoreriei pe 10 ani a scăzut cu 5 puncte de bază, la 3,92%. Randamentul trezoreriei pe doi ani a scăzut cu 16 puncte de bază, la 4,9%, iar randamentul titlurilor de stat la șase luni a scăzut cu 3 puncte de bază, până la 5,28%.
Așteptările privind majorarea dobânzilor Fed s-au schimbat, dar nu cu mult.
Piețele văd o șansă de 60% de o mișcare de 50 de puncte de bază pe 22 martie, în scădere de la 78,6% miercuri. Şansele au crescut de la aproximativ 30% înaintea mărturiei solicite a preşedintelui Fed, Jerome Powell, de marţi. Piețele stabilesc acum prețurile la 75 de puncte de bază de majorări ale ratelor în următoarele trei reuniuni ale Fed, cu încă o creștere de un sfert de punct la acel moment.
Acțiuni bancare
Acțiunile SIVB au scăzut cu 60% la 106,04, cel mai mic preț din 2016. SVB Financial a anunțat vânzarea de acțiuni în valoare de 1,75 miliarde de dolari miercuri seara. Mamă a Băncii Silicon Valley a tăiat, de asemenea, îndrumările. Depozitele sunt în scădere, deoarece startup-urile se confruntă cu lipsuri de finanțare. Există, de asemenea, preocupări majore cu privire la împrumuturile SVB pentru sectorul tehnologiei.
Acțiunile SIVB au scăzut cu 22% peste noapte în tranzacții volatile și grele. Bloomberg raportează că Fondul Fondatorilor lui Peter Thiel sfătuiește companiile să ia bani de la băncile din Silicon Valley. SVB Financial nu a stabilit încă prețul acțiunilor.
Silvergate Capital, care se află în cădere liberă de luni de zile, a anunțat miercuri seara că își va închide banca Silvergate în lichidare. Acțiunile SI au scăzut cu 42%.
Știrile SVB și Silvergate au lovit fondurile, care sunt deja sub presiune, deoarece o curbă de randament foarte inversată împinge în sus strategia tradițională scurtă/datorie lungă.
keycorp (Important), care a avertizat asupra marjelor nete de dobândă la începutul săptămânii, a scăzut cu 7,2% joi. Western Alliance Bancorp (Coadă) a scăzut cu aproape 13%, în timp ce acțiunile FRC au scăzut cu 16,5%.
Acțiunile JPM au scăzut cu 5,4%. Marți, JP Morgan a scăzut sub punctul de cumpărare de 138,76 și linia sa de 50 de zile. Stocurile PAC s-au retras cu 6,2% la cel mai scăzut nivel din octombrie. Acțiunile WFC au pierdut, de asemenea, 6,2%, scăzând sub linia de 200 de zile, după ce au scăzut sub cele 50 de zile în timpul săptămânii.
Acțiunile SCHW au scăzut cu 12,8%, sub linia de 200 de zile și cel mai mic decalaj al bazei sale. JPMorgan a oferit o vânzare în bloc a 8,5 milioane de acțiuni Schwab, a raportat Bloomberg. Acțiunile SCHW sunt la cel mai slab nivel din octombrie.
Investitorii vor analiza cu mai multă atenție contabilitățile și nivelurile de capital ale băncilor, ceea ce nu a fost o preocupare reală până acum. Băncile majorează semnificativ ratele depozitelor și CD-urilor, în timp ce ratele pe termen lung încetinesc. Multe bănci se confruntă cu pierderi substanțiale nerealizate la împrumuturi și alte titluri.
Dacă băncile restricționează creditarea, se va răci rapid economia. Între timp, necazurile SVB Financial și Silvergate Capital ridică îngrijorări cu privire la tehnologia lor și clienții cripto.
ETF-uri
Printre ETF-urile de creștere, inovatorul ETF IBD 50 (FFTY) a scăzut cu 3,1%. iShares Expanded Technology-Software Sector ETF (IGV) a scăzut cu 2,3%, stocul ORCL este o componentă mare a IGV. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMHA cedat până la 1,9%.
Reflectând stocurile mai speculative, ETF-ul ARK Innovation (ARKKa scăzut cu 4,2%, iar ETF-ul ARK Genomics (ARKG) 3,8%
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a redus 2,6% și ETF-ul Global X US Infrastructure Development ETF (trotuar) 2,2% US Global Jets ETF (JETURI) a scăzut cu 3,1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHBa scăzut cu 1,6%. Energy Select SPDR ETF (XLEs-a retras cu 1,4% și Fondul SPDR pentru Sectorul Sănătății (XLV) 1%.
Selecția fondului SPDR ETF (45) a scăzut cu 4,1%, acțiunile JPM, Wells Fargo, Charles Schwab și Bank of America toate acțiunile semnificative. SPDR S&P Regional Bank ETF (Crea) a scăzut cu 8,2%, cel mai scăzut din ultimii trei ani. O participație semnificativă a KRE este participația SIVB, împreună cu KeyCorp și Western Alliance.
Cele mai bune cinci acțiuni chinezești de urmărit acum
Analiza raliului pieței
Raliul bursei a avut o zi foarte negativă, cu o inversare negativă dăunând indicilor majori și acțiunilor lider.
S&P 500 s-a deschis mai sus peste linia sa de 50 de zile, dar în curând a lovit rezistența la media mobilă de 21 de zile și a revenit sub linia sa de 200 de zile și sub nivelul minim din 2 martie.
Nasdaq a crescut inițial peste linia de 21 de zile, dar apoi s-a retras sub linia de 200 de zile. Mixul tehnic-greu a atins pentru scurt timp cele 50 de zile și s-a stabilit chiar peste acest nivel.
Dow Jones a scăzut sub linia sa de 200 de zile până la un minim din patru luni.
Russell 2000 a scăzut sub linia de 50 de zile și sub linia de 200 de zile.
Unii lideri au persistat, dar majoritatea nu au făcut-o.
Îngrijorările bancare alimentate de acțiunile SIVB, Silvergate și KeyCorp nu înseamnă că o criză financiară este iminentă. Băncile, în special giganți precum JP Morgan și Bank of America, sunt mult mai bine capitalizate decât au fost în timpul crizei financiare din 2007-2009. Dar simpla menționare a cuvintelor „criză financiară” este o mare schimbare.
Dacă băncile acordă împrumuturi agresiv, aceasta poate afecta rapid economia în general. Acest lucru crește riscul ca Rezerva Federală să exagereze cu majorările ratelor și să declanșeze o aterizare dură.
Raportul de vineri privind locurile de muncă va fi important, dar la fel va fi reacția pieței. Amintiți-vă că datele întârziate privind ocuparea forței de muncă nu vor furniza avertisment dacă economia se blochează brusc.
Căutați IBD-uri Noua aplicație OptionsTrader Opțiuni de educație, idei de tranzacționare și multe altele! Descărcați din Apple App Store Astăzi.
Ce e de făcut acum
Având în vedere că S&P 500 și alți indici majori se îndreaptă din nou spre sud, acum nu este momentul să adăugați expunere. Investitorii ar trebui să reducă pierderile din achizițiile recente care au probleme.
Poate că creșterea pieței va găsi din nou susținere cu un raport de locuri de muncă decente sau cu date viitoare despre inflație, dar optimismul nu este o strategie. Indicii majori sunt pe punctul de a se prăbuși decisiv.
În partea de sus, așteptați ca S&P 500 și Nasdaq să-și revină liniile de 21 de zile. Dacă se întâmplă acest lucru, vor apărea noi oportunități de cumpărare. Așa că continuați să lucrați la acele liste de urmărire.
Citiți imaginea de ansamblu în fiecare zi pentru a rămâne în ton cu direcția pieței și acțiunile și sectoarele de top.
Urmărește-l pe Ed Carson pe Twitter @IBD_ECarson Pentru actualizări de bursă și multe altele.
Ați putea dori, de asemenea:
De ce acest instrument IBD facilitează căutarea celor mai bune acțiuni
Obțineți următorul mare succes cu MarketSmith
Doriți să evitați profituri rapide și pierderi mari? Încercați SwingTrader
Cele mai bune acțiuni de creștere de cumpărat și urmărit
IBD Digital: Deschideți astăzi listele de acțiuni premium, instrumentele și analizele IBD
Războiul prețurilor vehiculelor electrice din China se intensifică
