Acțiunile băncilor regionale din SUA au condus vineri la o revenire a acțiunilor Wall Street, dar prețurile obligațiunilor guvernamentale au scăzut după ce datele puternice privind locurile de muncă au reînviat îngrijorările că Rezerva Federală va menține ratele dobânzilor ridicate pentru prea mult timp.
Acțiunile PacWest și Western Alliance au crescut cu 83% și, respectiv, 38% la New York, după ce au scăzut brusc în sesiunea anterioară din cauza îngrijorărilor reînnoite cu privire la sănătatea sectorului.
Valoarea de referință S&P 500 de pe Wall Street a crescut cu 1,4% după vânzările de joi. Compozitul Nasdaq, bogat în tehnologie, a crescut cu 1,8%, Apple a crescut cu 4,8% după câștigurile din primul trimestru, iar profitul producătorului de computere a scăzut sub previziunile analiștilor. Indicele bancar regional KBW a crescut cu 4,6 la sută, inversând pierderile din sesiunea precedentă.
Datele lunare au arătat că economia SUA a adăugat 253.000 de locuri de muncă în aprilie, mai mult decât cele 180.000 așteptate de economiștii chestionați de Reuters, pe măsură ce stocurile băncilor s-au stabilizat. Rata șomajului a scăzut la 3,4%, în scădere de la nivelul minim din ultimii 50 de ani de 3,5%. Economiștii se așteptau la o ușoară creștere la 3,6%.
Investitorii urmăreau cifrele pentru semne că economia americană încetinește, ridicând îndoieli cu privire la faptul că banca centrală va începe să reducă ratele dobânzilor de îndată ce era de așteptat.
Richard Flynn, directorul general al Charles Schwab UK, a declarat că cifrele puternice nu vor face decât să adauge îngrijorări că „economia SUA este încă caldă în viziunea Rezervei Federale”.
Randamentul titlurilor de trezorerie pe doi ani sensibile la rata dobânzii a crescut cu 0,21 puncte procentuale, până la 3,93 la sută, deoarece datoria guvernamentală a SUA s-a vândut brusc.
În Europa, Stoxx Europe 600 regional a avansat cu 1,1%, iar FTSE 100 din Londra a crescut cu 1%. Sterlina s-a consolidat cu 0,6% față de dolar, până la 1,265 dolari, cel mai ridicat punct din luna mai a anului trecut.
Dax din Germania a crescut cu 1,4%, condus de un câștig de 8,9% pentru producătorul de îmbrăcăminte sport Adidas, chiar și după ce cifrele au arătat că comenzile din fabricile germane au scăzut cu 10,7% în martie, o scădere mai mare decât se așteptau economiștii. Acest lucru a ridicat temeri de o încetinire bruscă a celei mai mari economii a Europei.
Banca Centrală Europeană a majorat joi dobânzile cu un sfert la sută, o încetinire față de creșterile anterioare, dar a avertizat că lupta împotriva inflației este departe de a fi câștigată. Rata principală a depozitelor BCE a crescut la 3,25 la sută de la minus 0,5 la sută în 11 luni, cel mai rapid ciclu de înăsprire.
Unii analiști cred că ratele sunt aproape de niveluri de vârf. „Cu toată reziliența sectorului bancar din zona euro, experiența SUA ar trebui să fie o poveste de precauție”, a declarat Frédéric Ducrochet, șeful cercetării macroeconomice la Pictet Wealth Management. „Ne aşteptăm ca BCE să nu mai majoreze dobânzile până în vară”.
Pe piețele de mărfuri, țițeiul a crescut cu 3,6%, până la 75,08 dolari pe baril, în timp ce omologul său american WTI a crescut cu 3,8%, până la 71,13 dolari pe baril.
