KVUE începe tranzacționarea la NYSE

Kenvue, spin-off-ul Johnson & Johnson pentru sănătatea consumatorilor, a crescut cu 16% la debutul său pe piață la Bursa de Valori din New York, marcând cea mai mare IPO din SUA din mai bine de un an.

Noua companie s-a deschis la 25,53 USD pe acțiune, spre limita superioară a gamei sale țintă, după ce a stabilit inițial IPO-ul la 22 USD miercuri seara.

Kenvue a vândut 172,8 milioane de acțiuni care au strâns aproximativ 3,8 miliarde de dolari și a evaluat compania la aproximativ 41 de miliarde de dolari.

La prețul de deschidere, Kenvue avea o evaluare de aproape 48 de miliarde de dolari.

Compania, care tranzacționează sub simbolul „KVUE”, deține o mulțime de mărci de consum recunoscute pe scară largă, cum ar fi Band-Aid, Tylenol, Listerine, Neutrogena, Aveeno și pudra omonimă pentru copii de la J&J.

„Milioane de consumatori din întreaga lume s-au trezit în această dimineață cu un produs Kenvue în casă”, CEO-ul Thibaut Mongon„Squawk on the Street” de la CNBC a spus joi dimineață înainte de debutul acțiunii.

Mongone a fost anterior vicepreședinte executiv al J&J și șef global pentru sănătatea consumatorilor. El stă pe bordul lui Kenvy.

IPO-ul Kenvue marchează cea mai mare mișcare de restructurare din istoria de 135 de ani a J&J.

J&J a anunțat pentru prima dată spinoff-ul în noiembrie 2021, în încercarea de a eficientiza operațiunile și de a se concentra pe diviziile sale de dispozitive medicale și farmaceutice în creștere rapidă.

Dar, în general, J&J poate controla direcția afacerii Kenvue și ceea ce votează acționarii: după IPO, gigantul sănătății va deține 1,7 miliarde de acțiuni din acțiunile comune ale Kenvue, reprezentând un pachet de 90,9%. J&J își va reduce participația rămasă în Kenvue în cursul acestui an.

Mongone a declarat pentru CNBC că J&J a fost „foarte clar” cu privire la intenția sa de a se separa de Kenvue în 2023.

Kenvue se așteaptă să plătească un dividend în numerar trimestrial de aproximativ 20 de cenți pe acțiune începând cu al treilea trimestru care se încheie la 1 octombrie.

Mongone a numit-o o „politică de dividende atractivă, o modalitate de a recrea mai multă valoare pentru acționari”.

Între timp, Kenvue axat pe consumatori este deja profitabilă. Kenview a înregistrat vânzări de 14,95 miliarde USD și un venit net de 1,46 miliarde USD pentru 2022 pe o bază pro forma. Previzualizare preliminară Depunerea a fost făcută săptămâna trecută la Securities and Exchange Commission.

„Facem asta dintr-o poziție de forță. Kenvue este o afacere sănătoasă”, a declarat Mongon pentru CNBC.

Pentru primul trimestru încheiat la 2 aprilie, Kenvue a raportat vânzări de 3,85 miliarde USD și un venit net de 330 milioane USD. Aceste rezultate sunt preliminare.

Kenvue se așteaptă la o creștere anuală a vânzărilor de 3% până la 4% la nivel global până în 2025.

IPO încă îl lasă pe J&J răspunzător pentru mii de acuzații conform cărora pudra sa de talc pentru copii și alte produse cu talc cauzează cancer. Aceste produse se încadrează în domeniul sănătății consumatorilor a companiei, acum Kenvue, dar conform acesteia, spinoff-ul își va asuma doar datorii legate de talc care apar în afara SUA și Canada. Depunerea IPO Din ianuarie.

Întrebat despre responsabilități, Mongone a spus că Kenview este „axat pe laserul pe ceea ce facem cel mai bine: deservirea clienților noștri și a portofoliului nostru cu mărcile noastre specifice”.

Introducerea ridică speranțe că piața dezactivată din SUA pentru ofertele publice inițiale se poate recupera mai târziu prăbușit Anul trecut.

IPO-ul Kenvue a ridicat cea mai mare parte dintre toate ofertele până acum în acest an, cu doar 40 de IPO-uri colectate în 2023, potrivit unui raport al Renaissance Capital. 2,4 miliarde de dolari.

Spinoff-ul este cea mai mare IPO de când producătorul de vehicule electrice Rivian a devenit public în noiembrie 2021.