[1/3]Bărbații lucrează la o instalație de foraj electric la șantierul Chevron din Kersey, Colorado, SUA, pe 6 octombrie 2022. REUTERS/Liz Hampton/Fișier foto Obțineți drepturi de licență
23 oct (Reuters) – Chevron (CVX.N) a declarat luni că a fost de acord să cumpere Hess (HES.N) pentru 53 de miliarde de dolari, a doua megafuziune propusă printre cele mai mari companii petroliere din SUA, după Exxon Mobil (XOM.N) . ) a făcut o ofertă de 60 de miliarde de dolari pentru Pioneer Natural Resources la începutul acestei luni.
Acordul propus crește concurența între Chevron, producătorul american de petrol și gaze nr. 2 din spatele Exxon, și îl face un partener neobișnuit cu rivalul său mai mare din Guyana, deoarece Hess și CNOOC din China lucrează împreună pentru a dezvolta foraj. În noul producător latino-american.
Acordul semnalează, de asemenea, planurile Chevron de a continua investițiile în combustibili fosili, deoarece cererea de petrol rămâne puternică și marii producători folosesc achiziții pentru a-și reface stocurile după ani de subinvestiții.
Chevron a oferit 1,025 dintre acțiunile sale, sau 171 USD per acțiune, pentru fiecare acțiune Hess, reprezentând o primă de aproximativ 4,9% până la ultima închidere a acțiunilor. Valoarea totală a contractului este de 60 de miliarde de dolari, inclusiv datoria.
Acțiunile Chevron s-au tranzacționat cu 3% mai puțin înainte de comercializare. Analiștii RBC au spus că au fost surprinși de momentul tranzacției și s-au așteptat ca compania să așteaptă timpul după mega-acordul Exxon pentru Pioneer (PXD.N).
În urma descoperirilor uriașe din ultimii ani, Guyana a devenit un mare producător de petrol, făcându-l unul dintre cei mai importanți producători din America Latină, depășit doar de Brazilia și Mexic.
Exxon și partenerii Hess și CNOOC din China ( 0883.HK ) sunt singurii producători de petrol care operează în țară. Se estimează că planurile lor vor atinge o producție de 1,2 milioane de barili pe zi până în 2027.
Se așteaptă ca CEO-ul Hess Corp, John Hess, să se alăture consiliului de administrație al Chevron odată ce tranzacția se va încheia în prima jumătate a anului 2024.
Compania combinată este de așteptat să crească producția și fluxul de numerar liber mai rapid și mai mult decât îndrumările actuale de cinci ani ale Chevron, au spus companiile.
În urma acordului, Chevron a declarat că intenționează să-și mărească programul de răscumpărare de acțiuni cu 2,5 miliarde de dolari, peste intervalul anual de 20 de miliarde de dolari, ca un semn de încredere în prețurile viitoare la energie și generarea de numerar.
Goldman Sachs a fost consilier principal al lui Hess, iar Morgan Stanley a fost consilier principal al Chevron.
Mrinalika Roy relatează în Bangalore; Editare de Nivedita Bhattacharjee și Sriraj Kalluvila
Standardele noastre: Principiile de încredere Thomson Reuters.
