Ce să știi săptămâna aceasta

Piețele de valori au închis din nou săptămâna de tranzacționare cu noi maxime.

Semnele de răcire a inflației au determinat piețele să devină mai optimiste în ceea ce privește perspectiva reducerii ratelor dobânzii la Rezerva Federală și, ca urmare, acțiunile au crescut, toate cele trei medii majore atingând niveluri record miercuri.

Pentru această săptămână, Nasdaq Composite (^IXIC) a crescut cu peste 2%, în timp ce S&P 500 (^GSPC) a câștigat mai mult de 1,5%. Dow Jones Industrial Average (^DJI) a crescut cu mai mult de 1% pentru a închide pentru prima dată vineri peste 40.000.

În săptămâna viitoare, rezultatele foarte anticipate ale Nvidia (NVDA) vor fi un catalizator major pentru piețe. Rezultatele Target ( TGT ), Palo Alto Networks ( PANW ) și Lowe’s ( LOW ) vor fi urmărite îndeaproape de investitori.

Săptămâna este de așteptat să fie liniștită pe plan economic, cu actualizări privind activitatea din sectoarele de producție și servicii și lectura finală a sentimentului consumatorilor pentru luna mai. Procesul-verbal al ședinței băncii centrale din mai este așteptat miercuri după-amiază.

Citirea din aprilie a indicelui prețurilor de consum a arătat că prețurile de bază, care elimină costurile mai volatile ale alimentelor și gazelor, au crescut cu 3,6% față de anul trecut – cea mai lentă creștere anuală din ultimii trei ani. Acest lucru i-a stimulat pe investitori la două reduceri complete ale ratei dobânzii anul acesta, pentru prima dată de la începutul lunii aprilie.

Mișcarea aduce piața mai aproape de proiecțiile băncii centrale de reducere a dobânzii cu două sau trei la un moment dat în acest an. Brian Belsky, strateg-șef de investiții la BMO Capital Markets, a enumerat consolidarea reducerilor ratelor dobânzii de către investitori drept motiv care susține apelul său pentru ca S&P 500 să se încheie 2024 la 5.600, o creștere cu mai puțin de 7% față de închiderea de vineri.

Pentru investitori, întrebarea esențială este dacă această narațiune optimistă este sustenabilă sau dacă piața va depăși din nou Fed, deoarece investitorii au estimat aproape șapte reduceri ale ratei dobânzii la începutul anului 2024 pe baza datelor economice pozitive. Primul test va avea loc miercuri odată cu publicarea procesului-verbal de la ședința din mai a Comitetului Federal pentru Piața Deschisă, care va analiza mai profund dezbaterea dintre oficiali.

READ  Fotografiile din Ziua Memorialului de pe Hollywood Beach Broadway au rănit 9, inclusiv copii - NBC 6 South Florida

„Procesul verbal de la reuniunea FOMC din mai va fi mult mai rău decât conferința de presă a președintelui Powell”, a scris economistul american Michael Capen de la Bank of America într-o notă adresată clienților. „În timp ce Powell a semnalat că obstacolul în calea unei creșteri a fost ridicat și că stăpânirea în picioare a fost răspunsul corect la inflația stagnantă, alții din panel au fost mai preocupați de faptul că politica face suficient”.

Președintele Rezervei Federale a SUA, Jerome Powell, susține o conferință de presă la sfârșitul reuniunii Comitetului Federal pentru Piața Deschisă (FOMC) din 1 mai 2024 la Washington, DC.  Rezerva Federală a menținut ratele dobânzilor constante pentru cea de-a șasea întâlnire de la 1 mai.  Menținerea maximului din ultimii 23 de ani pentru a combate creșterile persistente ale prețurilor.  La sfârșitul întâlnirii de două zile, banca centrală a menținut rata de referință la împrumut neschimbată la 5,25-5,50 la sută.

Președintele Fed, Jerome Powell, ține o conferință de presă la încheierea reuniunii Comitetului Federal pentru Piața Deschisă din 1 mai 2024 la Washington, DC. (SAUL LOEB/AFP prin Getty Images) (SAUL LOEB prin Getty Images)

O altă creștere estimată vineri a urmat creșterea țintei de la sfârșitul anului a Belsky. Strategiul șef de acțiuni ale Deutsche Bank, Pinky Sada, și-a ridicat ținta de sfârșit de an la 5.500 de la 5.100. Sada a citat creșterea puternică a câștigurilor și perspectivele macroeconomice drept motive pentru care acțiunile ar putea continua să crească.

„Vedem o mulțime de etape în ciclul veniturilor”, a spus Sada. „Deși nu toată creșterea s-a materializat în acest an, încrederea pieței într-o redresare susținută până la sfârșitul anului este în creștere, susținând multiplii de acțiuni”.

Liderul AI, Nvidia, urmează să raporteze veniturile după orele de închidere de miercuri, închidend rapoartele de la gigantul tehnologic american. Așteptările pentru producătorul de cipuri sunt din nou ridicate. Analiştii se aşteptau ca Nvidia să crească cu peste 400% veniturile în trimestrul precedent, potrivit datelor de consens Bloomberg.

În al doilea trimestru, analiștii se așteaptă la o creștere a veniturilor de peste 120% și o creștere a veniturilor de aproape 100%.

„Vedem suficient spațiu pentru ca NVDA să posteze venituri FQ1E (aprilie) de 26 miliarde USD (centrul de date ~ 22-23 miliarde $) și îndrumări pentru venituri totale (centrul de date ~ 25-26 miliarde $) de ~ 27-28 miliarde $ – ambele bune. În opinia noastră , stocul suficient pentru a menține mai sus”, a scris analistul UBS Timothy Arcuri într-o notă adresată clienților pentru a previzualiza comunicatul privind câștigurile.

READ  Coreea de Nord a promis o nouă încercare de a lansa un satelit spion
Sigla companiei de tehnologie Nvidia este văzută la sediul central din Santa Clara, California, pe 11 februarie 2015.  Nvidia Corp a publicat miercuri rezultate trimestriale mai mari care au depășit așteptările Wall Street, trimițându-și cotele mai mari, deoarece producătorul de cipuri grafice a încercat să se concentreze mai mult.  - În cele din urmă automobile.  Nvidia încearcă să-și extindă tehnologia grafică dincolo de sectorul lent al PC-urilor cu linia Tegra pentru dispozitive mobile și cipuri pentru mașini.  REUTERS/Robert Galbraith (STATELE UNITE - Etichete: logo-ul afacerii științei tehnologiei)Sigla companiei de tehnologie Nvidia este văzută la sediul central din Santa Clara, California, pe 11 februarie 2015.  Nvidia Corp a publicat miercuri rezultate trimestriale mai mari care au depășit așteptările Wall Street, trimițându-și cotele mai mari, deoarece producătorul de cipuri grafice a încercat să se concentreze mai mult.  - În cele din urmă automobile.  Nvidia încearcă să-și extindă tehnologia grafică dincolo de sectorul lent al PC-urilor cu linia Tegra pentru dispozitive mobile și cipuri pentru mașini.  REUTERS/Robert Galbraith (STATELE UNITE - Etichete: logo-ul afacerii științei tehnologiei)

Sigla companiei de tehnologie Nvidia este văzută la sediul central din Santa Clara, California, pe 11 februarie 2015. (REUTERS/Robert Galbraith) (REUTERS/Reuters)

De când Nvidia a lansat trenul AI hype în mai 2023, cu raportul său de câștig, a crescut cu peste 86% în 2024 și cu peste 200% în ultimul an. Pe piața generală, toți ochii se vor concentra asupra faptului că compania poate fi din nou la înălțimea hype-ului.

„Dacă [Nvidia] Depășirea estimărilor și creșterea îndrumărilor ar putea continua șirul lor de invidiat și remarcabil de a depăși orientarea ridicată în trimestrul următor, ceea ce înseamnă că tranzacționarea cu inteligență artificială s-ar putea mișca rapid”, a scris joi, strategul șef al Interactive Brokers, Steve Sosnick, într-o notă de cercetare. Cu toate acestea, chiar și cel mai mic semn de slăbiciune ar putea doare mai mult de atât”.

Actualizările privind nevoia tot mai mare de tehnologie a Nvidia vin într-un moment important pentru povestea generală a AI. Din ce în ce mai mult, noi companii din sectoare comercializează IA.

Chiar săptămâna trecută, acțiunile Dell au crescut cu aproximativ 10% după ce analiștii de la Morgan Stanley și Evercore ISI au dezvăluit cercetări optimiste cu privire la perspectivele companiei în domeniul inteligenței artificiale.

Tranzacționarea AI se extinde deja dincolo de nume populare precum Nvidia, Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOGL, GOOG) și Meta (META). Energia și utilitățile sunt două dintre sectoarele cu cele mai bune performanțe în S&P 500 în acest an, ambele adăugând mai mult de 13%. În timp ce strategii au subliniat un comerț de recuperare din urmă cu utilități ( XLU ), AI este, de asemenea, un motor al entuziasmului. Același lucru se poate spune și despre Energy (XLE).

Cercetările grupului de strategie de acțiuni al lui Goldman Sachs, condus de David Kostin, au arătat că mențiunile despre IA au crescut în primul trimestru, pe fondul unei „extinderi a tranzacționării cu AI”. Peste 66% dintre companiile din industria energetică au menționat inteligența artificială în timpul apelurilor privind veniturile, în creștere față de 19,1% în trimestrul trecut.

READ  Tornadele străbat o cale largă de distrugere în Midwest și Sud

Jack Manley, strateg de piață globală la JP Morgan Asset Management, a spus dacă povestea AI are picioare este „poate una dintre cele mai importante întrebări pe care trebuie să le punem”.

„Este chestia asta cu inteligența artificială adevărată sau doar un fulger în tigaie?” Manley a spus Yahoo Finance. „Vreau să spun, sincer, juriul încă nu e clar dacă va schimba sau nu lumea”.

El a adăugat: „Hei, poate că am fi putut fi puțin mai încântați de asta și am fi ridicat puțin din aceste venituri, iar asta se reflectă în acele estimări.” Cred că acolo ai potențialul pentru un drum puțin șubrede.”

Venituri: Palo Alto Networks (PANW), Trip.com (TRIP), Zoom (ZM)

Știri economice: Nicio veste economică semnificativă.

marţi

Venituri: AutoZone (AZO), Macy’s (M), XPeng (XPEV), Toll Brothers (TOL), Urban Outfitters (URBN)

Știri economice: Activitatea non-producție a Fed din Philadelphia, mai (acum -12,4)

miercuri

venituri: Nvidia (NVDA), Elf Beauty (ELF), Petco (WOOF), Snowflake (SNOW), Target (TGT), TJX (TJX), Williams-Sonoma (WSM),

Știri economice: Cereri de credit ipotecar MBA, 17 mai (+0,5% mai devreme); Vânzări de locuințe existente lunar, aprilie (0% așteptat, -4,3% anterior); Procesul verbal al ședinței FOMC

joi

Venituri: BJ’s (BJ), Deckers Brands (DECK), Intuit (INTU), Polestar (PSNY), Ralph Lauren (RL), Ross Stores (ROST), TD Bank (TD), Workday (WDAY)

Știri economice: Indicele de activitate Chicago Fed Knot, aprilie (acum 0,15); Cereri inițiale de șomaj, săptămâna încheiată pe 18 mai (anterior 222.000); S&P Global US Manufacturing PMI, preliminară mai (acum 50); PMI pentru servicii S&P Global SUA, preliminară mai (51,3 anterior); S&P Global US PMI compozit, preliminară mai (51,3 anterior); Vânzările de locuințe existente lunar, ianuarie (5,0% estimat, -1% anterior)

venituri: Lamar (LAMR), Warner Bros. Discovery (WBD)

Știri economice: Comenzi de bunuri de folosință îndelungată, din aprilie (0% așteptat, 0,9% înainte); Sentimentul consumatorilor de la Universitatea din Michigan, la sfârșitul lunii mai (67,6 așteptat, 67,4 anterior)

Josh Shaffer este un reporter Yahoo Finance. Urmărește-l pe X @_joshschafer.

Faceți clic aici pentru o analiză aprofundată a celor mai recente știri și evenimente ale pieței de valori care mișcă prețurile acțiunilor.

Citiți cele mai recente știri financiare și de afaceri de la Yahoo Finance

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *