Achiziția de 60 de miliarde de dolari de către Exxon a rivalului de șist, Pioneer, este lider în câmpurile petroliere din SUA

NEW YORK/HOUSTON, 11 oct (Reuters) – ExxonMobil ( XOM.N ) a convenit să cumpere rivalul american Pioneer Natural Resources ( PXD.N ) într-o tranzacție cu toate acțiunile evaluate la 59,5 miliarde de dolari. Cel mai mare zăcământ de petrol din America și a protejat producția la preț redus timp de un deceniu.

Tranzacția, evaluată la 253 de dolari pe acțiune, ar fi cea mai mare companie Exxon de când a cumpărat Mobil Oil pentru 81 de miliarde de dolari în 1998, cu ani înainte de începerea boom-ului de șist.

Aceasta face ca cea mai mare companie petrolieră americană să fie unul dintre cele mai de succes nume care au apărut în urma revoluției de șist, care a făcut din țară cel mai mare producător de petrol din lume timp de mai bine de un deceniu.

Acordul va expira la începutul lui 2024, au declarat companiile miercuri. Acțiunile Pioneer au crescut cu 2,4%, până la 242,90 USD. Acțiunile Exxon au scăzut cu 1%.

Oferta de 253 USD per acțiune a fost raportată în octombrie. 5 reprezintă o primă de 9% față de prețul mediu al predecesorului pentru ultimele 30 de zile.

Exxon a ieșit dintr-o perioadă marcată de pierderi profunde și datorii mari în ultimii doi ani, reducând costurile, vânzând zeci de active și beneficiind de prețuri mai mari la energie, impulsionate de invazia Ucrainei de către Rusia.

Acordul ar lăsa patru mari companii petroliere americane să controleze o mare parte din câmpul de șist din Bazinul Permian și infrastructura extinsă a câmpului petrolier.

Cu toate acestea, experții antitrust au declarat săptămâna trecută pentru Reuters că Exxon și Pioneer au șanse mari să-și încheie afacerea, chiar dacă se confruntă cu un control intens. Asta pentru că, deși sunt cel mai mare producător din Permian, ei ar putea argumenta că împreună reprezintă o mică parte din vasta piață globală a petrolului și gazelor.

Directorul executiv al Exxon, Darren Woods, a respins presiunea investitorilor și a politicilor de a schimba strategiile și de a adopta energia regenerabilă, așa cum au făcut companiile petroliere europene. Pe măsură ce preocupările legate de climă au devenit din ce în ce mai presante, el s-a confruntat cu critici grele pentru că a respectat o strategie pentru petrolul greu.

„Capacitățile combinate ale celor două companii ale noastre vor oferi o creare de valoare pe termen lung mai mare decât ar putea oricare dintre companii pe o bază de sine stătătoare”, a spus Woods într-un comunicat.

Decizia Exxon a dat roade când compania a înregistrat un profit de 56 de miliarde de dolari anul trecut, doar pentru a vedea pierderile crescând la 22 de miliarde de dolari doi ani mai târziu, în timpul pandemiei de COVID-19.

Potrivit analiștilor, compania a lăsat deoparte unele dintre câștigurile uriașe din rularea prețului petrolului.

Pioneer este cel mai mare operator din Permian, cu 9% din producția totală, în timp ce Exxon ocupă locul 5 la 6%, potrivit analiștilor RBC Capital Markets.

„Combinația dintre ExxonMobil și Pioneer creează o companie energetică diversificată cu cea mai mare amprentă de sonde cu venituri mari din Bazinul Permian”, a declarat CEO-ul Pioneer, Scott Sheffield.

Permianul este foarte apreciat de industria energetică din SUA din cauza costului relativ scăzut al extracției petrolului și gazelor, cu costuri de producție foarte scăzute, în medie de 10,50 USD pe baril.

Sub Sheffield, Pioneer a crescut prin achiziții rapide, inclusiv oferte de mai multe miliarde de dolari pentru DoublePoint Energy și Parsley Energy în 2021.

Achiziția Exxon ar depăși achiziția de 53 de miliarde de dolari de către BG Group a majorului petrolier Shell (SHEL.L) în 2016.

În iulie, Exxon a fost de acord cu o afacere de 4,9 miliarde de dolari pentru Denbury, o mică companie petrolieră din SUA cu o conductă de dioxid de carbon și o rețea de stocare subterană. Achiziția a fost menită să stimuleze noua afacere Exxon cu emisii scăzute de carbon.

Exxon a făcut inițial o ofertă integrală în numerar pentru Denbury, apoi a trecut la toate acțiunile în ultimul moment, reflectând atât creșterea valorii de piață a țintei în timpul negocierilor, cât și investitorii care caută orice creștere a acțiunilor Exxon.

Prețul acțiunilor companiei petroliere a revenit puternic de la începutul anului 2020, scăzând la aproximativ 30 de dolari pe măsură ce prețurile petrolului și gazelor au scăzut. Acțiunile Exxon au atins recent un maxim istoric de 120 USD per acțiune.

Standardele noastre: Principiile de încredere Thomson Reuters.